konteyner, konteyner işletmeleri, konteyner tedarikçileri, konteyner taşımacılığı, armatörler, deniz hatları, konteyner taşımacılığı, uzakdoğu denizyolu gemi, dünyanın en büyük gemicilik şirketleri, denizyolu ittifakları, shipping alliance, carrier alliance, 2m ittifakı, okyanus ittifakı, Maersk, HMM, Hamburg SUD & MSC, Yang-Ming ve Hapag Lloyd, NYK, MOL,K Hattı, ONE ittifakı, joint venture, denizyolu ittifaklarının geleceği, konteyner taşımacılık sektörü, ZIM, uzakdoğu navlun, uzakdoğu haftalık gemi seferleri,
2016 yılında denizcilik
şirketlerinin neredeyse yarısı iflas ve kapanma kararları ile ortadan
kaybolurken , hayatta kalanlar direnmeye çalışıyor. 2M ittifakı, İttifak ve Okyanus İttifakı adları altında gruplaşan,
neredeyse bütün büyük denizcilik hatlarını temsil eden mega ittifaklar, dünya konteyner taşımacılığının %90'ını temsil ediyor.
Global denizyolu yük
taşımacılığının %60’ı konteyner taşımacılığı ile sağlanmakta. 2017 yılında 200
milyon TEU’dan fazla yük taşındı (1 TEU = 20” konteyner) Dünya konteyner
taşımacılığının yıllık taşıma hacminin parasal değeri 12 trilyon USD’den
fazla.
Konteyner Taşımacılığı
Konteyner, multimodal
taşıma imkanı sağlaması sayesinde, yani denizyoluyla gelen bir konteyner, tır
veya tren’e aktarılarak nihai adrese kadar, kapağı açılmadan taşınabildiği
için, dünyanın en çok tercih edilen yük taşıma sistemidir.
Dünya denizlerinde büyük
ölçekli taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan gemilerin büyük bir çoğunluğu
konteyner gemileridir.
1980 ve 2017
arasında dünya konteyner gemi filosunun yük taşıma kapasitesi yaklaşık
11 milyon mt'dan 246 milyon mt'a çıktı.
4,18 milyon TEU'luk
toplam taşıma kapasitesi ve 753 gemiden oluşan filosuyla, Danimarka nakliye
hattı APM-Maersk
şu an dünyanın en büyük konteyner-nakliye şirketi, ardından İtalya merkezli MSC,
Fransız CMA-CGM, Çin merkezli COSCO ve Almanya merkezli Hapag-Lloyd geliyor.
Gemicilik Şirketlerinde Birleşme ve Satınalmalar
2016 yılında 470.000 TEU
taşıma kapasitesi ile dünyanın en büyük 9. Konteyner gemisi işletmesi Hanjin
Shipping’in iflas duyurusu tüm dünyada şok etkisi yarattı, aynı yıl pek çok
küçük firma tasfiye oldu.
2017 yılında Hpag-Lloyd’un
Ortadoğu'nun en büyük armatörü konumundaki, 216.000 TEU taşıma kapasiteli UASC
firmasını bünyesine katması, APM Maersk firmasının, Hamburg-Süd’ü satın alması,
sektörü şekillendiren diğer önemli gelişmelerdi.
Denizyolu İttifakları – Shipping Alliances
İki küresel lider,
Danimarkalı Maersk Line ve İtalyan MSC, 2014'ün sonuna kadar “ 2M ” ittifakı
içinde güçlerini birleştirdi . Dünyanın üç numaralı Fransız CMA
CGM'si, “Cosmos, Evergreen” ve “Hong
Kong” merkezli OOCL ile “ Ocean Alliance ” ı kurarak “Oceans
Allianze” olarak isimlendirilen diğer ittifakı oluşturdu.. Son
olarak, “İttifak ” olarak adlandırılan, Alman şirketi
Hapag-Lloyd, Japon K Hattı, MOL (Mitsui OSK Lines), NYK (Nippon Yusen Kaish) ve
Tayvanlı Yang Ming'den oluşuyor.
Bu üç ittifak , Ortadoğu
ve Avrupa arasında, deniz trafiğinin % 95'ini temsil etmektedir ve navlun
oranları ve sefer sayıları dahil pek çok lojistik süreç üzerinde kaçınılmaz
sonuçlar doğuracak bir oligopol oluşturması muhtemeldir.
2M İttifakı: Maersk,
HMM, Hamburg SUD & MSC
İttifak: Yang-Ming ve Hapag Lloyd (UASC ile birlikte) "
Okyanus İttifakı:
CMA-CGM, Evergreen, OOCL, APL & Cosco.
Dünyanın en büyük ilk 10
firması bu 3 ittifak arasında yer almaktadır. Bu bağlamda bu 3 ittifak, dünya
konteyner taşıma kapasitesinin %90’ını temsil etmektedir.
Denizyolu İttifaklarının Oluşumu
2005 yılını takip eden
süreçte, 10 yıl boyunca, deniz taşımacılığı endüstrisi, hem tedarikçileri hem
de nakliyecileri etkileyen, global konteyner taşıma taleplerine dair, dönem
dönem ortaya çıkan ciddi arz ve talep dengesizliklerine maruz kaldı. Arz
ve talepte yaşanan ciddi dalgalanmalar fiyatlara ve sefer sayılarına yansıyarak
piyasanın önünü görmesini engelledi.
Bu küresel arz ve talep
dengesizliğini tetikleyen sebeplerden biri, Maersk'in gemi filolarını büyütmeya
dair satın alma ve yatırımları oldu. Maersk, dünya çapında konteyner pazarını
kontrol etmeye ve mevcut kapasitesini artırmaya çalıştı. Bu hedefe ulaşmak
için daha fazla gemi siparişi vermeye başladı. Ancak, bu plan, konteyner
sevkiyatı için arzın hızla düştüğü 2007-2009 global ekonomik kriz ve sonrasında
yaşanan durgunluk döneminde kesintiye uğradı.
Global konteyner taşıma
firmaları, kriz ve durgunluk dönemlerini daha az zararla atlatmak, petrol
fiyatlarındaki artış, talep sıkıntısı gibi problemler yaşandığında fiyat
rekabetinin yaşanacak zararı arttırmaması ve firmaların ortak gemi seferleri
ile doluluk oranlarını arttırmak istemeleri gibi sebeplerle ittifakların önü
açıldı.
Denizyolu İttifaklarının avantajları
- Daha az rekabet,
- Daha fazla sayıda geminin ortak kontrolü
- Öngörülen talep ile, gelecek siparişlerin daha etkili koordinasyonu
- Limanlarda, terminal işletmelerinde, römorkör tedarikçileri ve konteyner treyleri gibi servis sağlayıcılarla daha etkin bir işbirliği yaparak işletme maliyetlerinde düşüş.
- İttifak ortaklarının yeni limanlara hizmet etmesine ve yeni güzergahların potansiyelini en üst düzeye çıkarmasına olanak sağlayacak gelişmiş erişim
Konteyner Taşımacılığında Yeni İttifak Planları
Üç Japonya merkezli konteyner nakliye firması, Ocean Network Express (ONE) adlı
yeni bir ortak girişim kurmaya hazırlanıyor . Bu taşıyıcılar Kawasaki
Kisen Kaisha, Ltd (K-Line), Mitsui OSK Lines, Ltd. (MOL) ve Nippon Yusen
Kabushiki Kaisha (NYK). Bu firmalar şu an için, dünya konteyner
taşımacılığının %7’sini gerçekleştiriyor, buda yaklaşık 1,4 milyon TEU’ya
tekamül ediyor.
Ortak girişimin
geliştirilmesinin, global terminal operasyonu da dahil olmak üzere şirketlerin
konteyner taşımacılığı işini tek elden yönetilecek şekilde birleştirmeyi
planladığından bahsediliyor.
3 şirketin küresel ağ ve
hizmet yapılarının geliştirilmesi ve ittifakı yoluyla rekabet güçleri ve hizmet
kalitelerini arttırarak diğer ittifaklardan ayrışmaya çalışacakları ve buna
yönelik, bir “Joint Venture”, Ortak
Girişim başlatma amacıyla çalıştıkları basına yansıyan net bir bilgi. Tüm
anti-tröst incelemeleri tamamlandığında, Joint Venture kuruluşu resmi olarak
yayınlanacak.
Konteyner Taşımacılık Sektörünün Geleceğine Dair Öngörüler
Uluslararası Para Fonu, Dünya
Ekonomik Görünümü raporunda, 2018 için küresel GSYİH büyüme tahminini sırasıyla
% 3,7 olarak öngördü. Bu rakam 2009 yılında küresel finansal krizden bu yana öngörülen
en düşük yıllık büyüme oranı.
2018’de konteyner
taşımacılığına dair %5,3’lük bir büyüme tahmin ediliyor. Büyük firmaların
oluşturduğu ittifaklarda değişiklikler yaşanması kaçınılmaz.
Dünya çapında ticaretini
sürdüren yaklaşık 400 farklı gemi operatörü ile, daha fazla I&D etkinliği
için çok fazla rekabet ve potansiyel var.
2018’de, 2017 deki
konsodilasyon sürecinin devam edeceği ve yılın ikinci yarısında navlun
fiyatlarında bir düşü yaşanmayacağı tahmine diliyor.
DÜNYANIN EN BÜYÜK KONTEYNER TAŞIMACILIK FİRMALARI
1. AP Moller-Maersk
Grubu
AP Moller-Maersk Group, 1904 yılında Danimarka'da kuruldu. Maersk Line dünyanın en
büyük konteyner nakliye şirketidir. 574 ofisi, 35.600 çalışanı, 773 gemisi olan firma yıllık 4,1
milyon TEU taşıma kapasitesine sahiptir (dünya pazarının %18.7'si).
2.MSC Mediterranean Shipping
MSC, konteyner
gemisi ve yolcu gemisi operatörü (MSC Cruises) olarak dünyanın dört bir
yanında bilinen, Cenevre merkezli İtalyan nakliye şirketidir. 1970
yılında kurulan şirket, Patricia adındaki tek bir gemiden, yıllık 3.3 milyon TEU taşıma kapasitesi ile, dünya konteyner taşımacılığının %14.8'ini sağlayan, 517 gemilik bir filoya ulaştı.
3. CMA CGM Grubu
CMA CGM SA, Compagnie
Générale Maritime (CGM) ve Compagnie Maritime d'Affrètement (CMA) şirketlerinin
birleşmesinden sonra 1996 yılında kurulmuş bir Fransız nakliye
şirketidir. kökeni 1851 yılına uzanan firma, 2.5 milyon TEU kapasitesi ile dünyanın üçüncü büyük nakliye şirketidir. CMA CGM 493 gemisi ile dünya konteyner taşıma pazarında %11,5 luk paya sahiptir
4. COSCO
China Ocean Shipping
(Grup) Şirketi için bir kısaltma olan COSCO, Merkezi Pekin'de olan bir Çin
şirketidir. Cosco, 2016'da, Çin Nakliye Grubu ile birleşerek, dünyanın en büyük 4. firması haline geldi. Cosco, 354 gemilik filosu ve 2 milyon TEU taşıma kapasitesi ile dünya pazarının %
8,9'una sahip.
5. Hapag-Lloyd
1970 yılında kurulan
Hapag-Lloyd, Americanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft (HAPAG) ve
Norddeutscher Lloyd'un (NDL) birleşmesinden sonra oluşmuştur. 2014 yılında
Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) ile birleşerek, dünyanın en büyük beşinci nakliye şirketi haline geldi. 227 gemilik filosu ve 1,6 milyon TEU taşıma kapasitesi ile, dünya pazarının %7,3'üne sahiptir.
6. Ocean Network Express
(TEK)
Singapur'daki merkezi
ile ONE, Nippon Yusen Kaisha'nın (%38 hisse), K Line (% 31 hisse) ve Mitsui OSK
Lines'ın (%31 hisse) birleşmesini takiben 7 Temmuz 2017'de kurulan bir Japon
şirketidir. 232 gemiden oluşan filosu ve 1,5 milyon TEU kapasitesi ile, dünya konteyner taşımacılığının % 7,1'ini karşılamaktadır.
7. Evergreen Marine
Corp.
1968'de Tayvan'da Taoyuan City'de kurulan Evergreen Marine, 1,1
milyon TEU taşıma kapasitesi ve 197 gemilik filosu ile dünya konteyner taşımacılığının %5'ine sahiptir.
8. Orient Yurtdışı
Konteyner Hattı (OOCL)
19472de Hong Kong'da kurulan OOCL, orijinal olarak Orient Overseas Line olarak
biliniyordu. Daha sonra adını 1969 yılında Orient Overseas Container Line
olarak değiştirdi 694.597 TEU taşıma kapasitesi ve 100 gemilik filosu ile % 3,1 pazar payı vardır. Dünyanın en büyük konteyner gemisi OOCL Hong Kong, bu firmaya aittir.
9. Yang Ming Deniz
Taşımacılığı Şirketi
Tayvan'ın Keelung
şehrinde 1972'de kurulan Yang Ming, 1646.393 TEU taşıma kapasitesi ve 106 gemilik filosu ile dünya pazarının %2.9'una sahiptir.
10. Pasifik Uluslararası
Hat (PIL)
Singapur'da 1967'de kurulan PIL,
427.624 TEU taşıma kapasitesi ve 135 gemilik filosu ile dünya pazarının % 1.9'ine sahiptir.
YORUM